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2013年中國中央空調升級改造分析報告
2013年5月，隨著家用空調普及程度的逐步提高，消費日漸成熟，整體需求規(guī)模已基本穩(wěn)定，加之成本、利潤已經相對透明，因此，空調中的另一個重要品種中央空調成了國內外大型空調企業(yè)競爭的重要市場。
中央空調在國內的應用程度遠低于家用空調。資料顯示，目前國內大約21.5億平方米的大型建筑使用中央空調，其中很多已經面臨更新改造局面。同時，隨著新建建筑以每年20億平方米的速度持續(xù)增加，以及城市化、城鎮(zhèn)化、智慧城市改造的推進，中央空調的新增需求也在明顯提升。我們判斷，中央空調的消費需求在今后幾年將會呈現遠高于家用空調增長速度的狀態(tài)。
從目前國內中央空調的使用情況分析，主要存在兩大制約因素：一是傳統(tǒng)中央空調的能耗巨大，據統(tǒng)計，大型建筑的總耗電中，空調系統(tǒng)電力消耗水平平均在50%以上，與目前國家節(jié)能減排的要求不相吻合；二是傳統(tǒng)中央空調的維護、維修成本較高，給使用單位帶來的經濟壓力較大，整體市場需要中央空調生產企業(yè)能夠推出能耗低、安裝簡便、維修維護成本低、使用壽命長的產品，這對傳統(tǒng)中央空調來講，不亞于一場新的技術革命。
為滿足宏觀管理部門政策制定需求以及便于各生產企業(yè)準確把握整體市場發(fā)展態(tài)勢，了解市場競爭的最新變化，制定新年度整體規(guī)劃、營銷策略，國家信息中心市場信息處撰寫了《2013年中國傳統(tǒng)中央空調升級改造分析報告》一文。報告對十二五規(guī)劃實施以來國內城市建筑中央空調的基本情況進行了分析，涉及能耗分析、噪音分析、舒適度分析、使用年限分析、國內外現狀分析、效果分析等一系列內容，同時還根據整體宏觀經濟的基本走勢，對國內2014冷凍年度中央空調市場的基本態(tài)勢進行了預測分析。希望報告能夠對宏觀管理部門和生產企業(yè)正確把握市場趨勢、調整經銷策略、做好2014冷凍年度發(fā)展規(guī)劃提供幫助。
對于報告中觀點、結論、判斷的引用，請認真核實報告原文。各種對報告中觀點、結論、判斷的引申、解讀、發(fā)揮、聯想，文責自負，與報告撰寫方無關。
國家信息中心市場信息處2013年4月
2013年國家的十二五規(guī)劃進入第三個年頭，在黨的第十七次中央委員會第五次會議中，“加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，提高生態(tài)文明水平”的建議正在推動國家綠色建筑與綠色生態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃實施�；诖�，國家信息中心市場信息處聯合中國空調制冷網、中國能源網、北京制冷學會、暖通空調在線等機構和團體針對中國傳統(tǒng)中央空調與節(jié)能中央空調的現狀及升級改造進行了調研。
本次調研對現有的傳統(tǒng)中央空調與節(jié)能空調在能源消耗、噪音程度、舒適程度、使用年限、國內外分析、效果分析等6個層面進行全面調研，了解中央空調的現狀，以及分析目前中央空調存在的問題，旨在為城市建筑的建設提供合理建議與意見。
一、能耗分析
根據中國空調制冷網的調查結果顯示：公共機構的能耗主要是由建筑物能耗構成的，其占據公共機構能耗總量的70%。
在建筑物的能耗中，以最常見的在辦公建筑的電耗結構為例，中央空調、照明、辦公設備、電梯占據98%的能耗總量。其中辦公設備耗電占13%，照明設備占全部耗電的21%，電梯耗電占到4%。相較而言，中央空調系統(tǒng)耗電占辦公建筑能耗最多為59.95%，而照明、辦公設備、電梯及其他等各項所占比為40.05%。對比數據可以得出，空調使用是建筑能耗中電耗最多的設備。
此外，我們還選取了長沙、重慶、北京三地為實地考察地點，對三個城市集中采用中央空調的建筑進行了調研：
案例1：長沙傳統(tǒng)中央空調能耗分析
從相關數據了解到，長沙市建設工程質量檢測中心對長沙市八類公共建筑進行了建筑節(jié)能檢測，這八類公共建筑包括大型商場建筑、大型綜合商廈、大型賓館飯店建筑、大型通信建筑、大型醫(yī)療衛(wèi)生建筑、大型商過場建筑以及大型綜合商務建筑等的中央空調的能耗水平進行了調研。統(tǒng)計得出，采用冷水機、直燃機、空氣源熱泵系統(tǒng)的大型建筑的中央空調的耗電量分布在70-300 kWh/m2之間，是普通住宅的15倍之多。其中采用冷水機組加電/熱水鍋爐的耗電量最高，平均達到236.91kWh/m2。(如下圖)
案例2：重慶傳統(tǒng)中央空調能耗分析
中國能源網針對重慶市十棟公共建筑能耗進行了調研，建筑類型包含商場、辦公建筑和酒店。其中商場的空調能耗占商場能耗比的47.2%，照明、電梯及損耗占52.8%；辦公建筑中的能耗比中，空調占46.7%，照明、給排水、電梯等其他各項占53.3%；酒店的能耗比中，空調占50.7%，照明、辦公設備、電梯、通風，給排水等其他各項占49.3%。從數據中可以看出，空調的耗電量在總耗電量中所占比例均在50%左右，消耗能源比例最高。
案例3：北京傳統(tǒng)中央空調能耗分析
北京制冷學會發(fā)表在《制冷快報》中的調研數據顯示，在北京的所有公共建筑中，商場占這些建筑面積的5%。其中采用中央空調建筑的耗電量占全市建筑用電量的35%。
從上述案例中可以分析得出，在城市建筑中中央空調的電能耗量最大，遠超照明、辦公設備、電梯、給排水等的電能消耗水平。
(一)中央空調的淘汰級產品能耗分析
暖通空調在線對高能耗低能效的淘汰級中央空調與高能效低能耗的節(jié)能中央空調進行了調查，通過調研數據可以明確區(qū)分淘汰級中央空調與節(jié)能級中央空調的等級。其中，能效比在4.0之下的中央空調為淘汰級產品，能效比達到5.1的中央空調為節(jié)能級產品。
其中，淘汰級空調產品在能耗量、配電費、維護費、運行費用均超過節(jié)能級中央空調產品，以產品使用22年計算，節(jié)能級空調節(jié)省的費用相當于3臺傳統(tǒng)中央空調的初始投資。
(二)建筑節(jié)能減排重點在中央空調
根據國家財政部、住建部發(fā)布的《中國城市發(fā)展報告》《關于進一步推進公共建筑節(jié)能工作的通知》以及《綠色建筑方案》的指示。我國隨著城鎮(zhèn)化的加速，城市節(jié)能改造與綠色建筑的實施實現建筑節(jié)能減排都將成為重點，而節(jié)能減排的重點在中央空調。
《中國城市發(fā)展報告》指出，預計到2022年，將有50%的人口居住在城市，到2050年這一比例將增至75%�，F在，中國建筑能耗占社會總能耗的近1/3，而高速城鎮(zhèn)化導致人均能耗大量提高，中國建筑節(jié)能面臨巨大挑戰(zhàn)。
《關于進一步推進公共建筑節(jié)能工作的通知》指出，我國近40座城市已進行節(jié)能改造試點，在未來兩年內，每座試點城市節(jié)能改造面積不低于400萬平方米；由于公共建筑節(jié)能改造市場規(guī)模巨大，即使細化至中央空調設備改造，每年規(guī)模也不會低于200億元。
《綠色建筑方案》指出，城鎮(zhèn)新建建筑嚴格落實強制性節(jié)能標準，“十二五”期間完成新建綠色建筑10億平方米；到2015年末，達到綠色建筑標準要求的城鎮(zhèn)新建建筑占比為20%，綠色建筑的配套離不開節(jié)能環(huán)保的中央空調產品。
綜上所述，綠色建筑的建設與城市節(jié)能改造的重頭戲均在能耗水平高的中央空調身上。從能耗層面來看，節(jié)能級中央空調替代淘汰級中央空調是勢在必行。
二、噪音分析
噪音也是衡量傳統(tǒng)中央空調與節(jié)能級中央空調的一個重要指標�；诖耍ǹ照{在線進行了分析。當人處于80分貝以上環(huán)境超過30分鐘，就會對聽力造成不良影響，而當人長期處于85分貝的環(huán)境，有10%的人會產生耳聾。而傳統(tǒng)中央空調的主機噪音均在85分貝以上，長期處于機房極易損害工作人員的聽力。而在以磁懸浮空調為代表的節(jié)能空調中，無油運轉技術可以使主機噪音低于70分貝，不會損傷機房辦公人員的聽力。
三、舒適度分析
針對傳統(tǒng)中央空調與節(jié)能中央空調的控溫對比狀況可知，在空調運行平穩(wěn)后，傳統(tǒng)中央空調的精確控溫在±0.5-±1℃，溫差變化大。以磁懸浮空調為代表的節(jié)能中央空調，采用2%~100%負荷連續(xù)智能調節(jié)，可以精確控溫在±0.1℃，使溫度波動更小，增強空調使用的舒適性。
四、使用壽命分析
傳統(tǒng)中央空調與節(jié)能中央空調使用壽命的長短不同。一般來說，傳統(tǒng)中央空調國家規(guī)定的使用年限為15年，在主要配件正常使用的情況下，一般在都會在使用1年左右進入維修保養(yǎng)頻繁期，整個生命周期的維護費用接近40萬元；在以磁懸浮空調為代表的節(jié)能產品中，因為軸承之間的運轉無摩擦，使用壽命可達25年，是傳統(tǒng)中央空調的2倍。并且無油路系統(tǒng)也減少了中途更換設備、維修等費用，節(jié)省了大量經費開支。
五、國內外現狀分析
環(huán)境與人的和諧關系受到國際的密切關注，不論是發(fā)達國家還是發(fā)展國家，目前都在致力于對居民居住環(huán)境的改善。目前的狀況是歐美澳等發(fā)達地區(qū)更為注重節(jié)能空調的普及，中國等發(fā)展中國家也開始響應國際社會號召，逐步替換高能耗低能效的空調產品。
(一)發(fā)達國家注重節(jié)能空調普及
在歐美澳等發(fā)達國家，通過政策等控制，節(jié)能空調的使用比例增大。
在世界范圍內，澳大利亞的節(jié)能空調普及率最高。2011年8月8日，澳大利亞發(fā)布第G/TBT/N/NZL/56號通報，擬修訂空調和加熱泵的最低能效標準AS/NZS3823.2:2009。
美國的節(jié)能空調的比例達20%，2010年3月30日，美國發(fā)布通報，頒布住宅中央空調和熱泵的能源節(jié)約標準，美國建筑節(jié)能是市場化的指標。
歐洲節(jié)能空調的比例達15%，其中英國政府從1986年開始制訂國家節(jié)能計劃，將建筑節(jié)能由低到高分為10個等級，目前英國的新建筑基本上都達到了最高節(jié)能的等級要求；在瑞典，1967年就制訂了《住宅標準法》注重建筑配件的標準化問題。
(二)中國節(jié)能中央空調普及率不足1%
我國既有建筑總面積已超過430億平方米，而采用高能效中央空調的節(jié)能建筑不足1%。截至目前，中國節(jié)能建筑的總面積只有2.3億平方米，而在每年新增的近20億平方米的建筑面積中，綠色建筑的面積和數量也極其有限，僅占到全部建筑的3%，也就是說有97%的建筑屬于高能耗建筑。
六、效果及發(fā)展趨勢預測
據中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務專委會的統(tǒng)計，目前在全國430億平方米既有建筑中，大型公共建筑占比約為5%，總量達到21.5億平方米。其中央空調系統(tǒng)基本為普通螺桿機、離心機供冷。按每平方米制冷季節(jié)耗電26.5度計算，共耗電322.12億度。而如果更換成可節(jié)電50%的磁懸浮離心機，一個制冷季節(jié)可省電161.06億度，這相當于1/5個三峽發(fā)電站年發(fā)電量，或者一年1300萬噸標準煤產生的能量。
1.節(jié)能中央空調將得到推廣與普及
從傳統(tǒng)中央空調與節(jié)能中央空調在能耗、噪音、舒適度、使用壽命、國內外對比結果以及使用效果分析中可以發(fā)現，在我國，傳統(tǒng)中央空調的已經為社會帶來了巨大的能源消耗，如果持續(xù)不限制淘汰與使用，將帶來更多的資金投入與人員投入。
從4月15日住建部公布《十二五綠色建筑和綠色生態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃》可以看出，國家對節(jié)能中央空調將有政策上的傾斜，有利于產品的推廣與普及。
從國外節(jié)能空調的推進經驗中可以得出，節(jié)能中央空調能夠帶來良好的環(huán)境效果，在未來將有廣闊的發(fā)展前景。節(jié)能中央空調的普及將會推動整個十二五規(guī)劃綠色建筑與節(jié)能改造的實施。
2.空調行業(yè)創(chuàng)新勢在必行
另外，從節(jié)能中央空調的使用效果與推廣力度上也可以看出，以磁懸浮等技術為代表的節(jié)能空調并未得到推廣使用。僅有海爾等少數企業(yè)推出了替代性產品。所以，空調企業(yè)需要在產品的研發(fā)上加大力度，生產節(jié)能空調產品，逐步淘汰高能耗低能效的產品，實現國內綠色建筑的升級。
